Константин Логов всегда держал дистанцию. Работа для него была важнее личных связей, и начальство ценило это, доверя самые запутанные дела. Он раскрывал их быстро, почти не задумываясь. Но на этот раз всё иначе. В тихом районе появился кто-то — или что-то — оставляющее за собой кровавые следы.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание привлекла Оксана, скромная девушка с доброй улыбкой. В ней что-то не сходится, а он, к своему удивлению, ловит себя на мысли, что ему не всё равно. Впервые за долгие годы работа переплелась с чувствами, и это его пугает.
