Время перемен в Китайской республике. Хуа Минчу, способный и чуткий юноша, после учёбы в Японии едет на родину. В вагоне он встречает необычных попутчиков, чьи тайные умения меняют его судьбу. Древний свиток, попавший к нему в руки, вовлекает парня в водоворот политических интриг.
Рядом с верными товарищами и загадочной Гуа Даожэнь он оказывается в самом сердце событий, решающих судьбу страны. Им предстоит сделать выбор, от которого зависит будущее Китая.