Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер, прошедший школу военной контрразведки. Он отлично владеет оружием и приемами боя, никогда не отступает перед опасностью. После гибели подчиненного в ходе неудачной операции Николай понимает: в их рядах есть предатель. Однако вместо поиска виновного его самого отстраняют от службы.
Чтобы вычислить «крота», Устюжанин уезжает в глушь, к старому товарищу, возглавляющему приграничный район. Устроившись управляющим лесного хозяйства, он быстро осознает — здесь неспокойно. Браконьеры, контрабандисты, мародеры — все они хозяйничают в этих местах. А прежние лесничие либо бесследно исчезли, либо погибли при странных обстоятельствах.
